Emissioni di Eurobond a valere su Programmi EMTN e su base stand-alone, offerte al pubblico e collocamenti in private placement, quotazioni su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione domestici e esteri.

Titoli senior e subordinati, strumenti PIK, high yield bond, ibridi, credit-linked notes, obbligazioni convertibili, SFP, project bond, covered bond, unitranche, capital market take-out di operazioni di bank financing.

Assistenza in emissioni di mini-bond da parte di PMI e MidCap, anche nel contesto di c.d. basket bond (programmi nella forma di cartolarizzazione tradizionale o sintetica) avviati da gruppi bancari e/o da soggetti istituzionali.

Il team presta consulenza in operazioni di liability management nella forma di tender offer, exchange offer (anche intermediated) offer e consent solicitation e nei rapporti con trustee, garanti e/o controlling party.

Dalla partecipazione alla prima emissione di un green bond di una società italiana (2014), Legance è stato attivamente coinvolto in operazioni di sustainable finance tra cui emissione di green, social e sustainability-linked bond.

Assistenza per i profili fiscali, regolamentari e pubblicistici, nonché per gli aspetti legati alla Market Abuse Regulation e all’ulteriore normativa comunitaria di settore, anche ongoing.

Legance gestisce nell’interesse del cliente i rapporti con i corrispondenti stranieri eventualmente coinvolti nelle operazioni, coordinandone il lavoro e garantendo al cliente un punto di contatto unico.