Equity Capital Markets

Nell’ambito dell’attività di Corporate Finance i professionisti Legance forniscono un’assistenza di alto livello a emittenti e sottoscrittori nazionali ed internazionali in operazioni relative al settore dell’Equity Capital Markets. Assistono i clienti in operazioni di IPO, quotazioni e offerte sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione ovvero su altri mercati, offerte sul mercato secondario, offerte di diritti, offerte di acquisto e/o scambio, sia volontarie sia obbligatorie, schemi di offerte riservati ai dipendenti e piani di stock option, nonché nella strutturazione di complesse operazioni di corporate finance aventi a oggetto titoli equity, ovvero convertibili in equity o equity-linked.

I professionisti che si occupano di operazioni di equity capital markets costituiscono un gruppo estremamente affiatato e possono vantare un track record indiscusso di assistenza su grandi operazioni, con un patrimonio e una solidità di esperienze e conoscenze pressoché unico.

Laddove opportuno, il gruppo di lavoro si avvale inoltre delle competenze specialistiche di altri team Legance.

Legance ed Equity Capital Markets, punto per punto

L'assistenza nelle operazioni di equity capital markets prestata dai professionisti Legance in qualità di legali dell'emittente ovvero degli istituti finanziari a vario titolo coinvolti nell’operazione, del soggetto offerente o della società target ha per oggetto le seguenti attività:

  • assistenza al cliente nelle fasi preliminari di studio delle operazioni per individuare, analizzare e risolvere i principali aspetti legali, fiscali e regolamentari connessi alle operazioni medesime

  • redazione della documentazione contrattuale

  • profili societari

  • profili regolamentari

  • rapporti con le banche arranger

  • rapporti con i finanziatori

  • assistenza nella fase esecutiva dell'operazione

I professionisti